LIVE-Online-Lehrgang: Ihr Weg zum/zur Digitalisierungslotsen/-in (13 Termine)
Digitale Kanzleiprozesse und digitale Zusammenarbeit mit Mandantinnen und Mandanten (für Datev-Anwender)
Die Digitalisierung ist für Steuerberatungskanzleien längst kein Zukunftsthema mehr, sondern entscheidend für Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Mandantenzufriedenheit. Digitale Prozesse ermöglichen eine schnellere und sichere Bearbeitung von Daten, vereinfachen die Zusammenarbeit mit Mandanten und schaffen Freiräume für beratende Tätigkeiten. Gleichzeitig stärkt eine moderne, digital aufgestellte Kanzlei ihre Attraktivität als Arbeitgeber und erfüllt höchste Sicherheits- und Qualitätsstandards. Unsere Seminarreihe „Digitalisierungslotse/-in 2026“ vermittelt Ihnen das nötige Wissen, um diese Chancen gezielt zu nutzen und die Kanzlei Schritt für Schritt fit für die digitale Zukunft zu machen. Packen Sie es also an! Als Digitalisierungslotse/-in!
Bei Teilnahme an dem gesamten Kurs erhalten Sie das Zertifikat zum/zur Digitalisierungslotsen/-in!
Inhalt:
Modul 1: Bankbuchen, Anlagenbuchführung, Mahnwesen, Zahlungsverkehr (Sascha Meyer)
19.08.2026 und 20.08.2026 (jeweils 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr)
▪ Möglichkeiten und Bedeutung der Digitalisierung im Arbeitsalltag
▪ To-do-Liste zur Vorbereitung auf die Digitalisierung
▪ Kontoauszugsmanager
- Buchen elektronischer Bankkontoumsätze
- Anlagenbuchführung
▪ Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Mandanten
– Mahnwesen und Zahlungsverkehr
– Weitere Auswertungen der offenen Posten
▪ Mandanten- und Prozessanalyse
▪ Nächste Schritte: Der Start in die moderne Kanzlei
Modul 2: Digitale Finanzbuchführung mit DATEV Unternehmen online (Sascha Meyer)
26.08.2026, 27.08.2026, 31.08.2026, 01.09.2026 (jeweils 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr)
Digitalisierung der Zusammenarbeit von Kanzlei und Mandant in der Finanzbuchführung
▪ Neuanlage von Mandantinnen und Mandanten in DATEV Unternehmen online mit Bestellung und Administration
▪ Stammdaten online einrichten und pflegen
▪ Zahlen vom Belegbild, Buchen von digitalen Belegen
▪ Bearbeitungsform Standard und Erweitert
▪ Führen des Kassenbuchs online
▪ Buchen von Buchungsvorschlägen
▪ Belege und Kontoumsätze zuordnen und buchen
▪ Auswertungen online und Mandantenclusterung
Modul 3: Digitale Finanzbuchführung mit Schnittstellen (Sascha Meyer)
17.09.2026 und 21.09.2026 (jeweils 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr)
▪ Übersicht über die wichtigsten DATEV-Schnittstellen aus Sicht der Buchführung
▪ Anwendung der wichtigsten Schnittstellenformate anhand von prak-tischen Beispielen
▪ Datenimporte mit digitalem Belegbild
▪ Vorstellung von unterstützenden DATEV-Lösungen und Tools zur Integration von Daten
▪ Wege zur Kontoumsatzabholung, PayPal
▪ Tipps und Tricks zur digitalen Finanzbuchführung
Modul 4: Digitaler Jahresabschluss und DATEV E-Steuern (Tino Bräske und Bianca Niedrich)
29.09.2026 und 30.09.2026 (jeweils 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr)
▪ Schnittstelle zwischen Jahresabschluss und Steuern
▪ Offenlegungs-Assistent, Digitaler Finanzbericht, E-Bilanzassistent
▪ DATEV Meine Steuern, Vollmachtsdatenbank
▪ Elektronische Steuerkontoabfrage
▪ Vorausgefüllte Steuererklärung
▪ Elektronische Freizeichnung, Elektronischer Bescheid-Datenabgleich
▪ Einspruch einlegen und elektronisch übermitteln
▪ Elektronischer Antrag auf Anpassung der Vorauszahlung
Modul 5: Künstliche Intelligenz in der Steuerberatung (Tino Bräske)
06.10.2026 (9:00 Uhr bis 12:30 Uhr)
▪ Überblick über die verschiedenen Automatisierungslösungen
▪ Arbeiten mit dem Automatisierungsservice Rechnungswesen (Rechnungen und Bank)
▪ Möglichkeiten der DATEV KI-Werkstatt, u. a. mit einem Summarizer, DATEVGPT oder LexChat
Modul 6: Digitale Lohnprozesse (Sandra Würfel-Höfling)
27.10.2026 und 29.10.2026 (jeweils 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr)▪ Überblick zu den digitalen Prozessen in der Personalwirtschaft
▪ Arbeiten mit DATEV Personal mit Vorerfassung der Stamm- und Bewegungsdaten
▪ Voraussetzungen und Anwendung der DATEV Personalakte
▪ Zahlungserstellung über Bank online
▪ Digitale Lohnauswertungen
▪ DATEV Arbeitnehmer online
▪ Schnittstellen im Lohnprozess (DATEV Ökosystem)
Sascha Meyer
Bianca Niedrich
Sandra Würfel-Höfling